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主题投资渐成新重点

券商策略研报一直是市场资金关注的一个重要风向标，而近日券商的策略风向正悄然发生改变，淡出市场许久的主题热点“重回”一些券商策略研报。

从本周发布的券商研报来看，雄安新区主题被提及最多，多家机构预计，9月底前这一主题将会有所表现。

今年5月以来，两市在周期股、大消费和金融蓝筹轮动下震荡走高。当时不少券商纷纷表示，无论从政策面和基本面来看，周期板块具备业绩转暖的确定性，值得投资者关注。不过，随着7月底周期股逐步走高，不少机构认为，前期这一板块的低估值优势正在流失，投资的性价比已不再如此前那么诱人。

本周以来，包括华泰证券、申万宏源、华创证券在内，不少券商的策略风向已悄然转向了题材股。其中，被券商策略研报提及最多的无疑是雄安新区这一主题。

在本周四的策略投资研报中，华泰证券以“千年雄安，时不我‘戴’”为题，看涨雄安主题。华泰证券首席策略师戴康认为，虽然目前市场风险偏好处于低位，因业绩短期内无法兑现，雄安主题的认可度较低。

但随着准备工作的持续推进，雄安新区主题将进入实质阶段。大规模工程建设随之启动，将有效提升相关公司的盈利预期。此前，中国雄安建设投资集团的成立，拉开了雄安新区建设的序幕，相关政策也有望近期公布。在此背景下，预计9月底前雄安新区主题将迎来第二波行情。

华创证券也在本周三的主题策略研报中表示，雄安规划落地进入实质加速期。作为国家重点推动项目，未来五年内，雄安将迎来投资高峰期。预计市场上雄安新区概念有望迎来第二春，改革或将逐渐成为市场投资主线之一。

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